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| Berater | Kontakte | Angeschrieben | Kontaktiert | Anwahlen | Anw. heute | Erreicht | Termine | Term. heute | Abschl. | Conv. | Aktivitäten | Letzte Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Aktivitäts-Rangliste
bis
| # | Berater | Anwahlen | Termine | Abschlüsse | Quote Termin |
|---|---|---|---|---|---|
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Letzte Aktivität pro Berater
| Berater | Letzte Anwahl | Anw. heute | Anw. 7T | Letzter Termin | Termine 7T |
|---|---|---|---|---|---|
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Kontakte per Excel hochladen
Excel/CSV-Export aus dem Bestandssystem. Berater-Zuordnung erfolgt automatisch über den Vermittler-Namen.
Lead-Anfragen der Berater
Anfragen entstehen, wenn ein Berater einen Kontakt archiviert und dabei einen Ersatz-Lead anfragt.
Status:
Berater:
Alle offenen Anfragen automatisch zuweisen
Nimmt 0 offene Anfragen und ordnet jeder den nächsten passenden Pool-Lead zu.
Kontaktdaten:
Führungskraft-Zuordnung
Zuordnung hinzufügen
Aktuelle Zuordnungen
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Zuordnung per Excel importieren
Excel mit zwei Spalten: Führungskraft (Name) und Mitarbeiter (Name). Jede Zeile ordnet einen Mitarbeiter einer Führungskraft zu.
Pilot-Kampagne: GKV Sparpotenzial
Sendet die „GKV Sparpotenzial"-Vorlage an die Top 20 Kontakte (nach Sparpotenzial €/Jahr) der ausgewählten Berater. Jede Mail wird automatisch im Namen des zugeordneten Beraters versendet (Reply-To = Berater-Adresse).
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Vorlage hochladen
Social-Media-Vorlagen für die Berater. Hochgeladene Dateien erscheinen sofort im Berater-Dashboard unter „Marketing".
Bei mehreren Bildern: Titel wird aus Dateiname abgeleitet, Format (Story 9:16 / Post 1:1) automatisch erkannt.
Vorhandene Vorlagen
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